Програми за леки пазарлъци и корсетни сделки. Програми Light-torg и cors-torg Изтеглете light accounting

За да изтеглите Light Accounting, следвайте простите инструкции.

1. За да започнете да изтегляте инсталационния файл, щракнете върху синия бутон „Изтегляне от сървъра“, разположен точно по-горе.
2. След което сървърът ще подготви и провери инсталационния файл за вируси.
3. Ако файлът не е заразен и всичко е наред с него, ще се появи сив бутон „Изтегляне“.
4. Щракването върху бутона „Изтегляне“ ще започне изтеглянето на файла на вашия компютър.

Ние не ви молим да преминете през досаден процес на регистрация или да изпращате SMS за потвърждение. Просто изтеглете и се наслаждавайте за вашето здраве =)

Как да инсталирате Light Accounting

За да инсталирате програмата, следвайте прости инструкции, които се отнасят за повечето програми.

1. Стартирайте изтегления файл, като щракнете двукратно върху него. Всички инсталационни файлове са взети от официалните уебсайтове на разработчиците.Последната актуализация на файла Light Accounting версия 1.69 беше 09 януари 2017 г. в 4:56.
2. В прозореца, който се показва, приемете лицензионното споразумение. Можете също да прочетете лицензионното споразумение на официалния уебсайт на разработчика на програмата.
3. Изберете необходимите компоненти, които искате да инсталирате. Премахнете отметките от квадратчетата, които могат да бъдат избрани, за да инсталирате допълнителни програми.
4. Изберете папката на вашия компютър, където искате да инсталирате програмата. В повечето случаи програмата автоматично избира папка, например в Windows това е C:\Program Files\
5. И накрая, мениджърът за инсталиране на програмата може да предложи създаване на „Пряк път на работния плот“ или „Папка на менюто „Старт“.
6. След което процесът на инсталиране ще започне. След приключване инсталационният мениджър може да ви помоли да рестартирате компютъра, за да може програмата да работи по-правилно.

Версия 8.3 от 24.01.2012

• Промени, свързани с новата форма на фактури (Постановление на правителството на Руската федерация от 26 декември 2011 г. № 1137):
• нова печатна форма на фактура (добавен код на единица, код на страната на произход, име и код на валутата);
• нов формуляр за фактура в HTML формат;
• Добавени са 2 полета към продуктовата карта (код на единица и код на държава);
• В режима за масови промени в характеристиките на продукта е добавена възможност за промяна на кода на държавата и кода на единицата.
• В TORG-12 (както в стандартна форма, така и в HTML форма) вече се показва колоната „OKEY code“ (код на мерната единица);
• ПРЕПОРЪКИ:
• За да въведете кодове на държави и мерни единици, използвайте режима за масова промяна;
• за да отпечатате фактури в старата форма, използвайте предишни версии на програмата (не изтривайте старата версия след актуализиране);
• Класификаторът на OKEI (мерни единици) можете да видите тук: http://www.klassifikators.ru/okei
• Класификаторът OKSM (страни по света) можете да видите тук: http://mvf.klerk.ru/spr/spr63.htm

Версия 8.2 от 17.08.2011

• Формата на товарителницата (TTN) е актуализирана в съответствие с Постановление на правителството на Руската федерация от 15 април 2011 г. № 272 ​​„За одобряване на правилата за превоз на товари по шосе“.
• Размерът на полетата за въвеждане на количества стоки е разширен с 1 знак.

Версия 8.1 от 03.09.2010 г

• Към печатната форма на фактурата е добавен атрибут „Наименование на валутата: рубли“. (в съответствие със Закон 229-FZ, от 02.09.10 г. тази подробност е задължителна, но тъй като новата форма на фактура все още не е одобрена от правителството, това решение е временно). Подобни промени са направени във фактурата, отпечатана в HTML формат.
  Можете да прочетете за това дали трябва или не да промените фактурата преди издаването на постановлението на руското правителство тук: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=358647
• Размерът на полето „Име на продукт“ е увеличен от 95 на 170 знака.

Версия 8.0 от 06.07.2009 г

• Фактурите са променени в съответствие с правителствения указ от 26 май 2009 г.:
• в заглавката на фактурата е добавено упоменаване „от 26 май 2009 г. N451“;
• Колона 2 (“Продавач”) показва пълното и кратко име на организацията;
• пълното име на организацията трябва да бъде въведено във фирмената карта в полето „Допълнение“;
• Формулярът за фактура в HTML формат е коригиран.

Коментирайте.Федералната данъчна служба издаде разяснение - документът "За постановление на правителството на Руската федерация от 26 май 2009 г. № 451" (http://www.nalog.ru/document.php?id=27430&topic=root_nalog ). Така, по Ваша преценка, можете да не попълвате колона 2 с двете имена на организацията. В този случай не е необходимо да въвеждате пълното име на организацията в полето „Допълнения“ във фирмената карта.

Версия 7.9 от 06/10/2009

• Възможност за интегриране на програмата с уебсайта. Пуснахме програмата Kors-Site, която ви позволява да:
• създаване на персонализиран уебсайт;
• качване на елементи от тази програма на уебсайта;
• направете поръчка на стоки от уебсайта;
• изпращайте поръчки до вас по имейл.

Сега в програмите Light, Kors и Kors Pro е възможно автоматично приемане на поръчки, направени на уебсайта. За целта в меню Услуга е създаден елемент „Въведете поръчка от уебсайт“. Трябва да сте в нова фактура (например нова фактура), преди да изпълните този режим.

По този начин можете значително да намалите разходите на компанията за подаване на поръчки, издаване на документи, да съкратите опашките в офиса, да разтоварите телефона, компютрите и др. Сега всичко, което трябва да направите, е да изпратите клиента на вашия уебсайт и да го помолите да направи поръчка на уебсайта.

За да работи веригата, трябва да инсталирате програмата Kors-Site и да създадете уебсайт за вашата компания. Продуктовият каталог се изгражда автоматично на базата на базата данни на програмата Light (Kors, Kors Pro). По-нататъшна последователност от действия: периодично актуализиране на каталога на уебсайта в случай на промяна на продуктовата гама или нейните цени, промяна на складовите наличности и др.

• Допълнителен контрол при въвеждане на количеството на стоките във фактури и фактури. Ако въведеното е невалидно, се появява прозорец, описващ ситуацията.

Версия 7.8 от 17.01.2009 г

• Възможност за масови промени в основната валута на стоките. Режимът е уместен в ситуация на масово „повторно обвързване“ на цените на стоките от рубли към долари и обратно. Режимът се намира в прозореца за масови промени в характеристиките на продукта (бутон ">>" в продуктовата директория).
• Коригирана е грешка в отчетите „Списък на търговски документи“ и „Списък на складови документи“: преди това бяха отпечатани позиции, изтрити от документа.

Версия 7.7 от 15.02.2008 г

• Нов режим Печат - Комплект документи. Позволява ви да отпечатате набор от документи за избрания акаунт, включително бележки за доставка, фактури, TORG-12 и др. В този режим се запомня отпечатаният брой копия за всеки документ. Комплектът се разпечатва от списъка с фактури чрез меню Печат. Бърз клавиш - F11
• Нова справка "Склад-Остатъци-състояние на всички складове". Всеки склад е представен от отделна колона, обобщаваща всички складове за всеки продукт. Справката е многоцветна, справката не се конфигурира - тя е автоматична. Опции за отчет: общо количество, свободно (минус резерв), резерв, дефицит (превишаване на резерва над баланса)
• Администратор-Настройки-Работно място: възможност за „включване“ на фразата „Освободено от ДДС“, използвана при печат на документи. Това е необходимо за компании на опростена система за данъчно облагане. (Забележка: в този случай, за да отпечатате TORG-12 и фактури, все още трябва да посочите нулево ДДС в продуктовата карта)
• Полето Описание в продуктовата карта е разширено (до 250 знака), включително за по-добра съвместимост с програмата Lightik-Site (програма, която ви позволява много бързо да създадете уебсайт за вашата компания с ценова листа, контакти и др. .)
• Разширено е полето за пълното име на организацията в директории на фирми, клиенти, доставчици и директно във фактури

Версия 7.6 от 23.06.2007

• Нов отчет Trade-Reports-Clients-Indicators по месеци. За един от избраните индикатори (извлечение, пратка, плащания, връщания, продажби) се генерира отчет във формата: всеки ред е клиент, а колона е месец от даден интервал. Броят на колоните не е ограничен и се определя от зададения интервал; Резултатите се сумират както в редове, така и в колони. Автоматична настройка на отчета
• Нов многоколонен отчет Търговия-Доклади-Продукти-Продажби по месеци. 2 варианта: в количествено и общо изражение. Автоматична настройка на отчета
• Нов многоколонен отчет Търговия-Отчети-Продукти-Печалба по месеци. Настройката на отчета е автоматична.
• Режим Administrator-Database-Cleanup: добавена възможност за пълно изчистване на всички документи (фактури, касови бележки и др.). Директориите не се изтриват.
• Отпечатване на фактура TORG-12 в HTML формат

Версия 7.5 от 21.11.2006

• Режим на търсене на документи за стоки: сега сумите на стоките в намерените фактури се изчисляват и в двете валути
• Режим за настройка на колони за отчет: опростено въвеждане на имена на колони (без кавички) и др.
• Създаване на фактура: полетата PRD No и PRD дата при създаване на фактура вече остават празни; можете да ги промените по-късно

Версия 7.4 от 27.05.2006 г

• Нов отчет Trade-Reports-Product Checkout. Показва стоки, издадени за даден период (в режим Фактури)
• Нова справка Склад-Отчети-Движение на стоки/фактури. Показва движението на всички стоки за избрания интервал, като посочва вида на операцията, номер и дата на фактура, количество и сума. Количествата и сумите по разходните документи се представят със знак минус
• Нов спомагателен режим "наличност на стоки в складове". Наличен във всеки документ със стоки (фактура, касова бележка,...) при работа с продуктов списък (бутон >> или Ctrl+A). Показва наличност, резерв и свободно количество във всеки склад за избрания продукт
• Нова форма на фактури (изменена с постановление на правителството на Руската федерация от 11 май 2006 г. N 283). Козметични промени - в имената на колоните

Версия 7.3 от 27.03.2006

• Формата TORG-12 е променена. Всички необходими подробности са напълно показани с дешифриране
• Нов механизъм за филтриране на списъка с продукти по няколко текстови фрагмента. Например, за да търсите низове като „мъжка бяла риза“, въведете „рубла мъжка бяла“ в полето „Филтър“ и натиснете Enter. За да отидете бързо до филтърното поле, използвайте клавиша F9
• Нов механизъм за закръгляване на цената както за основната валута (рубли), така и за допълнителната. Възможност за посочване на произволно число, например 50 копейки. Задаването на закръгляния вече се извършва в режим на ценообразуване на администратор. Коментирайте. За да сте сигурни, че целият ДДС (в копейки) винаги се разпределя от цената на продукта, трябва да настроите закръгляването на цените в рубли на 59 копейки
• В режим Администратор-Валутен курс задачата за закръгляване на цените е премахната и е добавена възможност за преглед на историята на промените в обменните курсове
• За работа с ценови етикети е създадена икона на Rostest, която се намира в папката FRX (rostest.bmp)

Версия 7.2 от 15.03.2005 г

• Показване на потребителското име в заглавието на програмата
• Запомнете последния избран отчет
• Товарителница заедно с транспортната секция (отпечатана на 2 листа).
• Листове за доставка: не се показват доставени по-рано доставки, сортиране в списъка с доставки, отпечатване на TTN, отпечатване като списък на фактури със стоки (лист за доставка)
• Режим на масова промяна на цената на избраните стоки със зададен процент (Директории-Продукти-бутон >>)
• В продуктовата директория има нови полета: дата на издаване и срок на валидност на сертификата, променена е печатната форма на списъка със сертификати
• Подобрен режим на настройки на отчета

Версия 7.1 от 02.11.2004

• Отпечатване на HTML фактура
• Разпечатване на пътен лист
• Режимът "Услуга-Актуализиране на цените в указателя" е допълнен с възможност за промяна на цените на база среднопретеглени цени на салда
• Режимът "Услуга-Актуализиране на цените в указателя" е допълнен с възможност за промяна на цените въз основа на осредняване на цени във фактурата и цени0 в указателя
• Отново е възможно да филтрирате акаунти въз основа на набор от критерии

Версия 7.0 от 14.05.2004 г

• Доклади в HTML форма, персонализиране на отчети
• Потребителски права за всички режими и отчети
• Всички екранни форми са разширени (под 800x600)
• Нов механизъм за филтриране на документи и отчети
• Разширено търсене на клиенти и доставчици
• Нови отчети

Операционна система: Windows All Platform
Размер на програмата (дистрибуцията): 4,4 MB
Тип лиценз: FreeWare

Автор/Издател: Горев Дмитрий(всички програми за разработчици)
Уебсайт на програмата: lite-uchet.ru
Обсъдете програмата: Леко счетоводствов нашия софтуерен форум
Отидете, за да изтеглите програмата:

В най-новите версии на програмата е добавена работа с EGAIS - функции за потвърждаване на входящ TTN, ново списание за продажби на дребно на алкохолни напитки, система за отстъпки за стоки, добавена е 4-та и 5-та ценова листа, система промоции за стоки и бонус система за клиенти, анализ на трафика, снимки на продукти, работа с валута, множество малки, но удобни подобрения.

При добавяне на програма към директорията на нашия уебсайт, връзката към Light Accounting беше проверена от антивирусна програма, но тъй като файлът се намира на сървъра на разработчика или издателя на софтуера, той може да бъде променен, препоръчваме преди изтегляне софтуера на вашия компютър, проверете файловете в On-Line antivirus - ще се отвори в нов прозорец и ще бъде сканиран!

Можете да оставите вашето мнение за програмата Леко счетоводствоили коментари, а също и докладвайте за повредена връзка за изтегляне.
Ако имате въпрос относно работата с програмата Light Accounting, можете да го зададете тук, тъй като много автори на програми и издатели следят съобщенията на този сайт!
Всички рекламни съобщения извън темата, както и линкове и телефонни номера ще бъдат изтривани!

1. Въведение. 2

2. Работа на програмата.. 3

2.1. Инсталиране на програмата.. 3

2.2. Работа в мрежа. 3

2.3. Актуализиране на версиите на програмата.. 4

2.4. Сигурност на данните. 4

3. Основни техники за работа с програмата. 5

3.1. Работа със справочна литература. 5

3.2. Работа с документи. 8

3.3. Работа с отчети. единадесет

4. Складова дейност. 13

4.1. Състояние на складовете. 13

4.2. Пристигане на стоки. 13

4.2.1. Фактура за получаване. 13

4.2.2. Вписване на стоки във фактурата.. 14

4.3. Покупка се връща. 14

5. Търговски операции. 16

5.1. Сметки. 16

5.2. Обработка на фактури. 16

5.3. Извлечение и промяна на сметка. 17

5.4. Откриване на нов акаунт. 18

5.5. Плащания по фактура. 18

5.6. Проблеми според сметката. 19

5.6.1. Доставна бележка. 19

5.7. Връща се в акаунта. 20

5.8. Спомагателни режими.. 20

5.9. Корекция на търговските операции. 20

6. Кратко описание на основните характеристики на програмата.. 22

7. Примери за режими и отчети. 25

Тази инструкция е предназначена за две програми: Light-TorgИ Корс-Торг. Следователно инструкциите описват максималните възможности, т.е. възможностите на програмата Корс-Торг. В случая с програмата Light-TorgМоля, обърнете внимание, че някои функции няма да бъдат налични. По-долу е даден списък на разликите в програмата.

Програмата се доставя на CD. За да инсталирате програмата, трябва да имате CD-ROM четец на компютъра си, както и поне 5 MB свободно място на твърдия диск.

За да започнете инсталационния процес, поставете компактдиска в компактдиска. Инсталационната програма ще стартира автоматично. Ако инсталаторът не стартира, отворете иконата Моя компютър(се намира работен плот), изберете CD-ROM (например устройство D:) и с десен бутон изберете Автоматично стартиране. Отговаряйте последователно на въпросите, зададени от инсталатора.

внимание!По подразбиране ви се предлага инсталационната директория C:\KorsTorgxx, където xx е номерът на версията. Ако преди това сте инсталирали програмата в тази папка, тогава, за да не загубите съществуващи данни, променете името на инсталационната папка. Разрешени са вложени папки.

При успешна инсталация, програмата ще създаде елемент в секцията Главно меню | Програми , съдържащ елементите, необходими за по-нататъшна работа, както и пряк път за стартиране на програмата работен плот.

Бази данни" href="/text/category/bazi_dannih/" rel="bookmark">база данни (само един потребител има достъп до данните), а при обща база данни - в мрежата - в този случай няколко потребителя работят едновременно с една и съща и същите данни.За пълноценна работа всяка работна станция (компютър) трябва да има инсталиран собствен ключ за хардуерна защита.Без ключ програмата ви позволява да стартирате основни режими, да правите отчети, да работите със справочници, но забранява създаването на нови документи.

При едновременна работа с програмата на няколко компютъра (с една база данни) се разграничават: основен компютър (на който е инсталирана базата данни) и допълнителни компютри .

1. Инсталиране на програмата: при инсталиране на основен компютър- активирайте опцията „Инсталиране на база данни“; когато инсталирате на други компютри, деактивирайте тази опция.

2. Настройка допълнителни компютри. Стартирайте режим Старт - Мрежови места - Меню Инструменти - Карта на мрежово устройство. Изберете пътя до хост компютъра, до диска, на който се намира базата данни на програмата. Активирайте опцията „Свързване при стартиране на компютъра“ и запомнете името на устройството, което ще свържете (например X:). Тази настройка се прави по 1 път за всяка допълнителна. компютър.

3. Стартирайте програмата на допълнителни компютри.Когато се стартира, програмата ще ви помоли да посочите пътя до базата данни. Изберете устройство X: или друго (вижте предишния параграф). След това изберете пътя до базата данни, например X:\KorsTorg.20\BAZA.

2.3. Актуализиране на версиите на програмата

Ако вече сте работили с програмата (с по-ранна версия), тогава:

1. Преди да инсталирате нова версия, не забравяйте да архивирате базата данни.

2. Инсталирайте новата версия в нови, несъществуващи папки.

3. Инсталирайте новата версия с вашата празна база данни.

4. Не се свързвайте с базата данни от старата версия!

5. След инсталацията стартирайте новата версия, уверете се, че базата данни е празна и стартирайте режима Администратор - База данни - Импортиране.

2.4. Сигурност на данните

Безопасността на данните, съществуващи в програмата (база данни) зависи само от вас! Ако загубите своята база данни, можете да я възстановите само от предварително създаден архив. Периодично стартирайте режима Администратор - База данни - Архивиране. Записвайте архиви на различни носители и ги съхранявайте на различни места.

При всякакви „ненормални“ ситуации: подозрително поведение на компютър или програма, съобщения за вируси, преди актуализиране на версията и т.н., архивирайте данните си!

При работа с всички директории се прилагат следните правила:

Ако директорията е на няколко нива, тогава в лявата част на екрана се представя дърво от групи Колоните съответстват на основните детайли на избраната директория Редът и ширината на колоните могат да се променят Редът на сортиране може да се променя, текущата колона, по която се сортира списъкът, съдържа зелена стрелка в заглавката на колоната (посоката на стрелката показва възходящ ред или редовете се сортират в низходящ ред) По подразбиране редовете се сортират по "име". Затова въведете информация в полето „име“, така че да е удобно за търсене и сортиране. Това важи особено за директории на мениджъри и клиенти.Можете да търсите редове по съдържанието на всяка от колоните (както по първите знаци, така и по контекст). Текущата колона „търсене" се показва в избледнял цвят. За да създавате, редактирате и изтривате записи в директорията, използвайте бутоните „Добавяне", „Промяна", „Изтриване". Запис не може да бъде изтрит, ако системата има документ с избрана стойност (например телефонът Nokia N96 е във фактурата за получаване)

Операции с колони:

Търсене по колона:

+

Когато работите с многостепенни директории, се прилагат следните правила:

От лявата страна на екрана има дърво от групи (разрешени са до три нива на влагане на групи). Когато стартирате директорията, се показват всички записи (т.е. обектът „Всички групи“ е избран). филтрирайте списъка по желаната група (или „клон“ от групи), щракнете върху желаната група с мишката. Показват се само „включени“ групи (т.е. тези групи, за които има записи в директорията) За да работите с групи, щракнете върху бутона „Групи“ в горната лява част на прозореца. За да разгънете всички разклонения на групата, щракнете върху бутона „+“ в горната лява част на прозореца. За да скриете всички разклонения на групата, щракнете върху бутона „-“ в горната лява част на прозорец

Когато работите с групи в многостепенни директории, се прилагат следните правила:

Показват се всички съществуващи групи от текущата директория Групите могат да бъдат вложени до 3 нива (без да се брои основната група) Можете да разменяте групи, като просто ги плъзнете на ново място с мишката Ако режимът „Преместване на същото ниво“ е активирана, групата, която се премества, ще бъде разположена под групата - цел на същото ниво. Ако режимът "Преместване към подчинено ниво" е активиран, тогава групата, която се премества, ще бъде разположена под целевата група на подчинено ниво Групите могат да бъдат премествани като цели клонове Група не може да бъде изтрита, ако има запис в директорията с тази група Възел с подчинени възли не може да бъде изтрит (първо трябва да изтриете подчинени групи)

3.2. Работа с документи

В този режим:

Всички документи се показват в интервала от време "по подразбиране", всеки документ е представен от отделен ред. Редовете са маркирани в различни цветове в зависимост от "Типа на документа" (цветовете могат да бъдат персонализирани) Колоните съответстват на основните детайли на документ. Редът и ширината на колоните могат да се променят.Редът на сортиране се показва със зелена стрелка в заглавката на колоната.Редове се търсят във всяка от колоните. Текущият ред „търсене" е маркиран с избледнял цвят. За да промените интервала от дати, в който се генерира списъкът с документи, щракнете върху бутона „D" в горния ляв ъгъл на формата (интервалът „по подразбиране“ се определя в режим „Настройки на работното място“) За да зададете условията за филтриране на документите в списъка, щракнете върху бутона с кръг в горния ляв ъгъл. Можете да използвате филтриране по основни характеристики За да създавате, редактирате и изтривате задачи, използвайте бутоните „Добавяне“, „Промяна“, „Изтриване“ За показване на списък с документи, представен на екрана, използвайте бутона „Печат“ (бутона с a roll image) За търсене на документи по продукт използвайте бутона „Търси“.

Операции с колони:

Сортиране: щракнете двукратно върху заглавката на колоната. За да сортирате в низходящ ред, повторете действието Ширина: щракнете с левия бутон върху дясната граница на заглавката (без да пускате) и променете размера Ред: щракнете с левия бутон в средата на заглавката (без да пускате) и плъзнете колоната до ново местоположение

Търсене по колона:

Отидете до желаната колона - щракнете веднъж върху заглавката на колоната Търсене в ред: започнете да въвеждате текст Търсене от началото на реда: едновременно с натискане на първия знак натиснете +- преминаване към следващия намерен запис - изтриване на последния символ за търсене.

Изберете период от време.

Този режим е предназначен за бърз избор на период от време за филтриране на документи. Левият календар е за задаване на начална дата на интервала, десният е за задаване на крайна дата на интервала за избор на документи. Във всеки календар можете да изберете някой от представените дни, да промените месеца, годината. Бутонът „Днес“ е предназначен за бърз избор на текущата дата. Бутони "<” и “>” са предназначени за преминаване към предходния или следващ месец. В допълнение към използването на календари, датите могат да се въвеждат и в стандартни прозорци в долната част на екрана. Потвърждението на избора се извършва с бутон „OK“, отказът от промяна на интервала се извършва с бутон „Отказ“.

Филтър за документи.

Филтърът за документи се използва за задаване на условия, които ограничават списъка с документи. Всеки запис в списъка с филтри представлява една от директориите. За да зададете ограничение за избраната директория, щракнете двукратно върху съответния ред. Това ще отвори прозорец за избор на ограничения:

В този режим е необходимо да маркирате онези редове, които участват в избора на документи. Избраните редове се показват в зелено с „V“ в първата колона. За да изберете всички редове от директорията, щракнете върху „Всички+“; за да премахнете маркировката от всички редове, щракнете върху „Всички-“. Маркирането (демаркирането, ако линията вече е маркирана) на конкретен ред се извършва чрез двукратно щракване върху този ред.

3.3. Работа с отчети

При работа в режим на отчет се прилагат следните правила:

· В лявата част на прозореца се показва списък с всички възможни отчети под формата на дърво

· Изборът на конкретна справка се извършва с едно кликване на мишката върху една от справките

· Дясната страна на прозореца показва списък с филтри за избрания отчет

· За да активирате един от филтрите, щракнете двукратно с мишката върху втората колона (“Стойност”) в съответния ред

· Във филтъра селектираните редове са маркирани в зелено и със знак “V” в първата колона (избрано/неизбрано се превключва с двойно щракване върху реда)

· Когато настройвате отчет (бутон "Настройки"), можете да включвате/изключвате колони за отчет, избраните колони се маркират със знака "@" (превключването между избрани/неизбрани става чрез двойно щракване върху реда)

· Отчетът се генерира с помощта на бутона "Отчет".

· Справката се генерира в HTML формат и се показва в стандартен браузър на вашия компютър (например Internet Explorer)

· Генерираният отчет може лесно да се прехвърли в Word, Excel, Outlook Express и т.н. чрез следните стъпки:

o Изберете всички - Ctrl+A (докато сте в отчета)

o Копиране - Ctrl+C (докато сте в отчета)

o Поставяне - Ctrl+V (докато сте в друга програма)

Пример за режим „Филтриране по мениджъри“.

Складовите операции ви позволяват да наблюдавате текущото състояние на стоките във вашата компания, да регистрирате както постъпления от доставчици, така и връщания на стоки към доставчици.

4.1. Състояние на складовете

За да получите списък на наличните стоки в складовете на фирмата, използвайте режим Състояние на склада. За да стартирате този режим, извикайте Warehouse | Състояние на склада в главното меню.

След стартиране на режима на екрана ще се изведе списък с налични стоки в избрания склад или във всички складове заедно. За да видите характеристиките на продукта (цени, опаковка, ДДС и др.), кликнете два пъти върху продукта.

4.2. Пристигане на стоки

За да прегледате, отпечатате, добавите и промените фактури за получаване, стартирайте Склад | Пристигания в главното меню.

Екранът ще покаже списък с фактури за касовата бележка, всеки ред от който съответства на фактурата за касовата бележка, а колоните показват номера на фактурата, датата на фактурата, доставчика, сумата по фактурата и други подробности.

В горната лява част на прозореца "Разписки" има бутони за управление на списъка с фактури:

Бутон за избор на период от време. Текущият интервал се показва в заглавието на прозореца. Продължителността на интервала „по подразбиране“ се определя в настройките на работното място. Бутонът за филтриране е предназначен за определяне на филтри, използвани при избор на документи (например по складове, по контрагенти и др.). Отпечатване на регистъра на представения списък с фактури в HTML формат. При печат се използва текущият ред на колоните (редът може да бъде променен). HTML изгледът на регистъра на фактурите се импортира лесно в Word, Excel, Outlook Express и др. Търсене на документи по продукт. В появилия се прозорец трябва да изберете продукт и да натиснете бутона Търсене. Резултатът ще бъде списък с документи, в които този продукт присъства с цени и количества за всеки намерен документ.

За да отпечатате избраната фактура, щракнете върху меню Печат.

За въвеждане на нова фактура натиснете бутона Добавяне, за промяна на фактурата натиснете бутона Промяна, а за изтриване натиснете бутона Изтриване.

Излизането от режима се извършва чрез бутона Изход.

4.2.1. Фактура за получаване

Прозорецът за фактура за разписка се появява при добавяне на нова разписка или при промяна на съществуваща разписка.

Когато добавяте (променяте) фактура, трябва да зададете атрибутите на фактурата и да създадете (промените) списък със стоки:

Номер на фактура. По подразбиране се предлага следващият свободен номер, който може да бъде променен. Датата на фактурата. По подразбиране е текущата дата. Наличност. Определя в кой склад ще бъдат доставени стоките. Контрагент. Изберете доставчика, от който се нуждаете, от падащия списък. Това автоматично ще генерира полето Заглавие. бутон "<<", рассположенная справа вызывает справочник контрагентов, где Вы можете найти нужную фирму или создать новую. Внести выбранного поставщика из справочника в накладную можно либо двойным нажатием мыши либо клавишей Enter. Менеджер. Определяет лицо, «отвечающее» за текущий документ. Тип определяет один из существующих типов накладной (тип определяет цвет строки в общем списке). Скидка определяет скидку или надбавку (в случае отрицательного числа) для всего перечня товаров. Внизу накладной подводится итог, отображающий количество позиций перечня/общее количество единиц, общую сумму накладной с учетом скидки. Дополнительные реквизиты заносятся с помощью кнопки ">>".

4.2.2. Въвеждане на стоки във фактурата

За да изберете продукти за фактурата, щракнете върху бутона Продукти. За да въведете количеството на продукта, който сте избрали, щракнете двукратно върху съответния ред или маркирайте реда и натиснете клавиша Enter. В прозореца, който се отваря, въведете количеството на продукта и при желание променете предложената цена. Завършете въвеждането си, като щракнете върху OK. След това повторете операцията за следващия елемент. За да завършите работата със списъка, щракнете върху OK.

При работа със списък от продукти са налични допълнителни опции (бутон ">>"):

създаване на продукт; копиране на стоки; промяна в характеристиките на продукта.

Генерираният списък със стоки ще бъде представен във фактурата. Можете да промените количеството на всеки продукт, както и цените директно от фактурата, като кликнете два пъти върху желания ред. Премахването на продукт от списъка става чрез въвеждане на нулево количество.

За да отпечатате фактурата, използвайте режим Печат на главното меню.

За да запазите фактурата, натиснете бутона Издаване, а за изход без запис натиснете бутона Отказ.

4.3. Покупка се връща

Режимът Грижа за стоките е предназначен за връщане на стоки на доставчика, за отписване или отхвърляне на стоки. За да видите, отпечатате, добавите или редактирате бележка за грижа, стартирайте Warehouse | грижа. Работата с изходящи е подобна на работата с входящи фактури и е описана по-горе. Когато създавате списък с продукти за грижа, за разлика от фактурите за получаване, можете да изберете само продукта и неговото количество, които присъстват в склада.

Търговските операции са предназначени да отчитат всички стокови и парични потоци с вашите клиенти и ви позволяват да издавате фактури на клиенти, да издавате стоки по сметка, да отчитате плащания от клиенти, да обработвате връщания на стоки от клиенти и да получавате различни отчети.

5.1. Сметки

Всяка търговска операция в програмата се изпълнява в следния ред. На първия етап се издава фактура, в която се посочва номерът на фактурата, датата на фактурата, списък на стоките, техните количества, цени, име на клиента и други атрибути на фактурата. При регистриране на фактура се прави резервация на стока. Резервът не променя количеството стоки на склад.

На следващ етап, на базата на издадената фактура, се извършва издаване на стоки по фактура и плащане. Както плащанията, така и изплащането на фактури може да са непълни (частични) и да следват в произволен ред. По този начин можете да създадете няколко протокола за доставка и няколко плащания по фактури. Общото количество на издадените стоки не може да надвишава количеството, посочено във фактурата.

5.2. Обработка на фактури

За да работите с акаунти, стартирайте режима Търговия | Сметкив главното меню. прозорец Сметкисъдържа списък с документи в интервала от време по подразбиране.

Списъкът се състои от колони: N Номер на фактура, дата на фактура, име на клиент, сума на фактура, плащане, издаванеи т.н.

Плащания по фактура. Празна стойност в тази колона показва, че не е имало плащания; плюс или минус - за непълно плащане; плюс - пълен; Знак ">" - за надплащане.

Проблеми според сметката. Празна стойност в тази колона показва, че не е имало проблеми; плюс или минус - за непълна доставка; плюс - докрай.

За да получите информация за вашия акаунт, щракнете върху бутона "Помощ". За да отпечатате избраната фактура, стартирайте режима Тюлен | Проверетев главното меню или натиснете F2.

За да създадете нов акаунт, щракнете върху бутона Добавете;за промяна на съществуващ акаунт - бутон промяна.Работата в тези два режима е разгледана в следващия раздел.

Изтриването както на самата фактура, така и на свързаните с нея издавания, плащания и връщания се извършва чрез бутона Изтрийи последващо потвърждение за изтриване. Изтритите документи не се възстановяват.

Работа в режими плащане, ПроблемИ Връщанеобсъдени в следващите раздели.

За да излезете от режим Сметкищракнете върху бутона Изход.

5.3. Извлечение и промяна на сметка

Издаването на фактура е първата търговска операция и предполага запазване на издадената стока за клиента за последващо издаване и плащане.

В прозореца нов документтрябва да зададете атрибути на фактура и да създадете списък със стоки по фактура.

Основни данни за акаунта:

Номер на сметка. По подразбиране се предлага следващият свободен номер, който може да бъде променен. Датата на фактурата. По подразбиране е текущата дата. Наличност. Избраният във фактурата артикул е запазен в посочения склад. При издаване на фактура стоката се задължава от посочения склад. Контрагент. Изберете контрагент от списъка или щракнете върху бутона "...", за да отворите директорията с контрагенти (с възможност за създаване на нови записи). Управител. Идентифицира лицето, „отговорно“ за текущия документ. Тип. Посочете вида на документа (по избор). Отстъпката определя отстъпката или премията (в случай на отрицателно число) за целия списък от стоки.

Допълнителни данни за сметката (извиквани чрез бутона ">>"):

Пълно заглавие. Полето се попълва автоматично при избор на клиент от списъка и може да се променя. Моля, не забравяйте, че информацията, съдържаща се в това поле, ще бъде отпечатана върху фактурата, фактурата и разписката за доставка. Срокът за плащане определя периода в дни, след който трябва да бъде получено плащането по фактурата. Ако посочите ненулева падежна дата и не бъде извършено плащане, фактурата става „просрочена“. Причина - допълнителна информация за акаунта.

За да генерирате списък със стоки по фактура, щракнете върху бутона Стоки.Работата с прозореца за избор на продукт е описана в раздел Пристигане на стоките в склада. По подразбиране списъкът със стоки ще съдържа само артикулите, които са налични за плащане в избрания склад, т.е. тези, които имат положителна разлика между общото количество и предварително резервираното. За да изведете всички продукти, дефинирани в системата, изберете опцията "Всички продукти".

Въвеждането на количества за всеки продукт е разгледано в раздела Въвеждане на количеството на стоките. Ако е в режим Администратор | Настройка на работното мястоотметка Констатация за липсващи стокибъде премахнат, програмата ще забрани въвеждането на количества, надвишаващи допустимия лимит. Ако квадратчето е отметнато, можете да проверите артикулите, които са изчерпани.

За приключване на работа в режим Избор на продуктищракнете върху бутона ДОБРЕ.Генерираният списък ще се появи във фактурата. Можете да промените количеството или цените за всеки продукт, като щракнете двукратно върху съответния ред. Изтриването на артикул става чрез въвеждане на нулево количество.

За да отпечатате генерираната фактура, натиснете клавиш F2 или извикайте Печат | Акаунт в главното меню. Освен фактурата са налични и други документи за печат.

Запазването на акаунта става чрез натискане на бутона Дизайн.При запазване на нов акаунт на екрана ще се появи прозорец Регистрация на акаунт, работата с която се обсъжда в следващия раздел. Ако запазите вече издадена фактура, не са необходими допълнителни действия. За да излезете, без да запазвате новия акаунт или променения акаунт, щракнете върху бутона Отказ.

5.4. Откриване на нов акаунт

Режимът Регистрация на нов акаунт е предназначен както за запазване на разплащателна сметка, така и за обработка на издаване и/или плащане на фактура.

Запазването на нов акаунт става чрез натискане на бутона Създай профил. За да откажете запазване и да се върнете обратно към акаунта си, щракнете Отказ.

След регистриране на фактура можете да излезете от режима с натискане на бутон ДОБРЕ.

В допълнение към извлечението можете да организирате издаването на всички стоки по тази сметка наведнъж. Преди да натиснете бутона ПроблемРешете дали ще бъде генерирана фактура за бележката за доставка. Ако ще бъде генерирана фактура, поставете отметка в квадратчето Фактура. След това щракнете върху бутона Проблем.Срещу фактурата ще бъде генерирана фактура за доставка на стоки. Ако квадратчето за фактура е отметнато, фактурата за доставка ще съдържа следващия номер на фактура

Ако желаете освен извлечението да въведете и пълното плащане на фактурата, натиснете бутона Плащане. Плащането се извършва независимо от това дали стоките са издадени или не. Преди да извършите плащане, изберете портфейл (т.е. мястото, където се получават парите на клиента - каса или разплащателна сметка и т.н.).

Моля, не забравяйте, че в този режим не е възможно да се обработват непълни издания и/или плащания. Тези операции са разрешени в режим Обработка на фактурии са обсъдени по-долу.

Така в този режим можете: просто да издавате фактура, да издавате фактура и да издавате фактура, да издавате фактура и да плащате по фактура и накрая да издавате фактура, да издавате и да плащате по фактура.

За да излезете от режима, натиснете бутона ДОБРЕ.

5.5. Плащания по фактура

прозорец Плащания по фактурапосочва общата сума по фактурата, сумата на въведените преди това плащания и неразплатеното салдо по сметката. Освен това прозорецът съдържа списък с всички плащания за избраната сметка и ви позволява да въвеждате както нови плащания, така и да променяте въведени преди това плащания. Списъкът с плащания се състои от колони: дата на плащане, номер на документ, Сума за плащанеИ Портфейл.

За да промените съществуващо плащане, щракнете върху бутона промяна,и за въвеждане на ново плащане - бутон Добавете.Премахването на съществуващо плащане става чрез бутона Изтрий.

Когато въведете ново плащане, съответният прозорец съдържа неплатената сума като сума на плащането. Посочената сума може да бъде променена (намалена).

Записването на въведеното плащане става чрез натискане на бутона Дизайн,а излизането от режим без запис е бутон Отказ.

5.6. Проблеми по сметка

Фактът на издаване на стоките съгласно фактурата се документира в бележката за доставка. За всяка сметка може да има няколко бележки за доставка. Общото количество стоки, издадени по тези фактури, не може да надвишава количеството, изписано във фактурата. При издаване на фактура за доставка се намалява както общото количество стоки в склада, така и запазеното количество.

Прозорецът Издаване на акаунт съдържа списък с всички издадени фактури за избрания акаунт.

5.6.1. Доставна бележка

За да промените съществуваща фактура, изберете съответния ред в списъка и щракнете върху бутона промяна.За да добавите нова фактура, натиснете бутона добавете,за да изтриете фактурата, щракнете Изтрий,и за излизане от режим - бутон Изход.Новата фактура за доставка съдържа списък на стоки в количества, които все още не са издадени по разплащателната сметка.

Колона Да издавасъдържа количеството на издадените стоки, колона На сметката- количеството в сметката и графата Предишно издание- количеството стоки, издадени по други фактури за издаване към тази сметка.

За да промените (намалите) издадения продукт, кликнете два пъти върху съответния ред и посочете новото количество. Ако въведете нула, този продукт няма да бъде издаден.

Основни данни на документа:

Номер на фактура. По подразбиране се предлага следващият свободен номер, който може да бъде променен. Датата на фактурата. По подразбиране е текущата дата.

Допълнителни данни за документа (достъпни чрез бутона ">>"). :

Пълното име на получателя. База фактури (съдържа връзка към номера и датата на фактурата). Фактура. Това квадратче трябва да бъде маркирано, ако текущата бележка за доставка съответства на фактура. Отметката може да бъде отбелязана както в нова фактура, така и в издадена преди това фактура за доставка. Когато поставите отметка, следващото поле (номер на фактура) става достъпно за въвеждане и по подразбиране съдържа следващия номер на фактура. Номер, дата на фактурата (тази справка е достъпна чрез бутона ">>"). Номерирането на фактурите се извършва независимо от номерирането на фактурите за издаване и само за тези фактури, които имат поставена съответна отметка. Номер, дата на PRD - подробности за платежния и сетълмент документ, използвани при отпечатването на фактурата.

За да отпечатате фактура, използвайте арт Тюленглавно меню. За да запазите фактурата, щракнете Дизайн.Ако към момента на регистрация на фактурата необходимият продукт не е наличен, програмата ще издаде съответно предупреждение и ще забрани регистрацията. За да излезете без запазване на фактурата или промените, щракнете върху бутона Отказ.

5.7. Връща се в акаунта

Работата с фактури за връщане на стоки към фактура е подобна на издаването на фактури. При обработка на връщане от клиент, програмата извършва контрол по такъв начин, че е невъзможно да се върнат повече стоки от издадените по фактура. Върнатите стоки увеличават наличността на стоки в склада, но не променят наличността на стоките.

5.8. Спомагателни режими

Налични са следните режими за разглеждане, отпечатване и търсене на различни документи, свързани с търговията: Плащания по фактури, Проблеми с фактури, Връщания на фактури и Фактури. За да стартирате един от посочените режими, изберете елемента от менюто Търговия.

Плащанията по фактури показват списък с всички плащания по фактури в даден интервал от време и съдържат полетата: дата на плащане, номер на фактура, дата на фактура, кратко име на клиента, валута, сума на плащането, сума на погасено задължение и други подробности.

Изданията по сметки формират списък с фактури за издаване в даден интервал, като посочват следните полета: номер на фактура, дата на фактура, номер на фактура, дата на фактура, име на клиент и др.

Връщанията на фактури са подобни на издаването на фактури.

Фактурите съдържат списък на всички фактури в даден интервал от време, състоящ се от следните колони: номер на фактура, номер на бележка за издаване, дата на фактура (и бележка за издаване), номер на фактура, дата на фактура, име на клиент и обща сума на фактурата.

Във всеки режим можете да промените параметрите на списъка с документи, като щракнете върху бутона Филтър.

Всички горепосочени режими ви позволяват да определите връзката към основния документ - фактурата.

За да отпечатате документи, съответстващи на избрания режим, използвайте елемента от менюто Печат.

От режимите се излиза с натискане на бутон OK.

5.9. Корекция на търговските операции

Когато извършвате търговски транзакции (плащане, издаване и връщане), трябва да запомните, че:

стоките могат да бъдат изписани, ако са на склад, при условие че системата е конфигурирана да забранява изписването на липсващи стоки; стоките могат да бъдат разписани, независимо от наличността им в склада, при условие че системата е конфигурирана да позволява разписване на липсващи стоки; при плащане общото количество стоки в склада не се променя, но се увеличава количеството стоки в резерв; продуктът се издава, ако е в наличност; общото количество стоки, издадени по фактурата, не може да надвишава количеството по фактурата; при издаване се намалява както общото количество стоки в склада, така и количеството в резерв; Могат да бъдат върнати само стоки, издадени преди това по тази сметка; общото количество стоки, върнати по сметката, не може да надвишава общото количество стоки, издадени по тази сметка; връщанията увеличават наличността на стоките в склада, но не засягат резерва.

Когато променяте количеството стоки във фактурата, за която са издадени стоките, трябва да запомните следното. Ако искате да намалите количеството на вече издадените стоки, първо трябва да извършите посочената операция във фактурата за доставка, а след това същата операция във фактурата. Ако искате да увеличите количеството на издадените стоки, първо сменете фактурата и след това приемо-предавателния протокол.

Програма от ново поколение за търговия на едро и дребно, функционален аналог на Light, Kors, Kors Pro.

Следващо поколение многопрозоречен интерфейс

· Можете да отворите няколко режима (прозорци) наведнъж

· Можете да промените размера и местоположението на прозорците и автоматично да запазите промените

· В прозорците със списъци можете:

o персонализирайте ширината и реда на колоните с автоматично запазване на промените

o сортиране на списъци по произволна колона

o търсене във всяка колона (търсене както по контекст, така и по начални знаци)

· Осветяване както на документи, така и на редове на директория в различни цветове

· Наличие на лента с инструменти (ToolBar) за бързо стартиране на режими

Директории под формата на дървета

· Основните справочници са разделени на групи под формата на дървета

· Групите могат да съдържат до три нива на влагане

· Представянето на директории под формата на дървета ви позволява да:

o визуално показване на структурата на директорията

o бързо намиране на нужните записи

· Програмата представя следните директории под формата на дървета:

o контрагенти

o позиции на приходите и разходите

o мениджъри

Вградена CRM система

· Пълно отчитане на всички действия на мениджърите за връзки с клиенти

· Взаимозаменяемост на мениджърите

· Удобен режим "Календар на задачите" за графично показване на натоварването на мениджърите

· Възможност за използване на режим "Задачи" за всякакви сфери на човешката дейност

· Разширени характеристики на клиента (регион, статус, лоялност, конкуренти и др.)

Работа с документи по нов начин

· Всички документи (фактури, фактури, плащания) могат да бъдат със статус „Изготвен” или „Осчетоводен”

· Документи със статус "Подготвен" не променят състоянието на складове, портфейли и др.

· В режим "Фактури" статус "Изготвена" означава издаване на фактура без резервиране на стоките

· В режим "Междускладови прехвърляния" статусът има 3 състояния: "Подготвен", "Изпратен", "Преместен" (във второто състояние стоките се изписват от първия склад; в последното състояние стоките пристигат във втория склад)

Разделяне на счетоводството по фирми

· Всеки документ записва фирмата

· Отделно номериране на документите по фирми

· Печат на документи в съответствие с фирмата, избрана в документа

· Разширена отчетност по фирми

Пълно осчетоводяване на касовите операции

· Пълно счетоводно отчитане на паричните операции (постъпления и разходи)

· Възможност за въвеждане на първоначален клиентски дълг или дълг към доставчик

Договори и цени

· Нов режим за ефективна работа със списъка на продадените стоки на конкретен клиент

· Определяне на номер, дата, име на договора и други подробности

· Въвеждане на списък със стоки и техните цени (цени по договаряне)

· Възможност за печат на договора

· Възлагане на клиента на конкретен договор

· При работа с документи в списъка със стоки се показват само артикули от договора (с цени от договора), което може значително да намали времето за създаване на продуктов списък

· Клиентите с договори все още имат старите опции: 10 ценови категории и „цени за клиенти“.

Нов режим на отчитане

· Удобно представяне на списъка с отчети под формата на дърво

· Ефективна работа с филтри

· Бързо генериране на отчети

Нов "двигател" за работа с базата данни

· Бърза и ефективна работа с базата данни

По-компактно съхранение на данни

· „Горещо“ (без излизане от програмата) запазване на базата данни

други

· Маркиране на документи в различни цветове

· Разширен печат: печат на всички основни документи от всеки режим (включително TORG-12 и фактури)

· Полета с неограничена дължина за съхраняване на продуктови описания („Кратко“ и „Пълно описание“)

· Формиране на индикатор за плащане на фактури, като се вземат предвид връщанията

· Отпечатване на регистър на документи (фактури, касови бележки, разходи и др.) директно от режима за обработка на документи във вида и количеството, както са представени на екрана (при запазване на реда на колоните и др.). Регистърът се отваря в HTML формат и лесно се прехвърля в Excel, Word, Outlook и др.

· и още много...

· продуктова директория

· Картов продукт

· състояние на складове

· касови бележки

· Режим "Задачи".

· фактура за получаване

· Режим "Акаунти".

· Режим "Търговски отчети".